信息簡報

上海有色金屬行業(yè)協(xié)會

上海市進出口公平貿(mào)易行業(yè)工作站

2024年第5期（總第78期）

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主要內容

 

一、案情通報 | 烏克蘭對我供水和供暖系統(tǒng)用接頭發(fā)起反傾銷調查

 

二、印尼計劃對鈷、銅等12 種礦產(chǎn)實施新出口禁令

三、案件|澳大利亞貿(mào)易救濟案件（2024.11.21）

 

四、美國關鍵礦產(chǎn)法案背后的能源安全挑戰(zhàn)與歷史淵源！

 

五、突發(fā)！歐盟擬強迫中國電池企業(yè)轉讓技術！

 

 

六、特朗普宣布將對中國商品額外征收10%關稅，中方：貿(mào)易戰(zhàn)和關稅戰(zhàn)不會有贏家

 

 

 

案情通報 | 烏克蘭對我供水和供暖系統(tǒng)用接頭發(fā)起反傾銷調查

 

案情概況

 

當?shù)貢r間2024年10月18日，烏克蘭跨部門國際貿(mào)易委員會（the Interagency Commission on International Trade）應兩家烏克蘭公司“Торговый дом Розма”和“Сан тех рай”的申請，對原產(chǎn)于中國和土耳其的供水和供暖系統(tǒng)用接頭正式發(fā)起反傾銷調查。烏克蘭經(jīng)濟部受托進行反傾銷調查。

涉案產(chǎn)品

 

涉案產(chǎn)品包括用于供水和供暖系統(tǒng)的聚丙烯管件（包括帶銅合金插件的管件）和帶聚丙烯插件的銅合金管件。

 

涉案產(chǎn)品的烏克蘭海關編碼為3917400090和7412200000

 

注：關于涉案產(chǎn)品的判斷標準應當以《立案公告》中的原文描述為準，以上翻譯及海關編碼僅供參考

企業(yè)應對

 

根據(jù)立案公告，利害關系方應于當?shù)貢r間2024年10月18日起的30天內，按照附件中的格式（包括公司名稱、聯(lián)系方式、出口情況等）以烏克蘭語提交書面材料進行應訴登記和申請聽證會，并應在立案公告發(fā)布之日起60日內對申請書進行評議，烏克蘭經(jīng)濟部將審議相關書面意見和信息。如果涉案企業(yè)不積極應訴，將可能獲得最高懲罰性稅率，從而失去烏克蘭市場。

（來源：機電商會法律部）

 

 

印尼計劃對鈷、銅等12 種礦產(chǎn)實施新出口禁令

 

印尼鎳礦商協(xié)會（APNI）總秘書 Meidy Katrin 于11月5日透露，印尼計劃效仿此前的鎳礦出口禁令，對鈷、煤炭、銅、鋁土礦、硅等12種礦產(chǎn)資源以及16種非礦產(chǎn)商品實施新的出口禁令。此舉旨在推動印尼國內各產(chǎn)業(yè)下游發(fā)展，預計將吸引高達6180億美元的投資。這一政策或將對全球相關市場產(chǎn)生深遠影響。

有數(shù)據(jù)顯示，2023年印尼精煉銅產(chǎn)量22.8萬噸，消費量19.5萬噸，可出口精銅數(shù)量較2022年的9萬噸明顯減少。國內方面，2023年進口印尼精銅1.26萬噸，2024年1—9月累計進口印尼精銅2萬噸。印尼的煤炭儲量位居全球第十，動力煤出口量常年位居全球第一。石油儲量13億噸，曾是歐佩克唯一的亞洲成員國。銅礦5100萬噸，全球占比6.1%；金礦2500噸，全球占比4.6%；鎳礦7200萬噸，全球占比52%，位居第一。

（來源：電池世界）

 

 

案件|澳大利亞貿(mào)易救濟案件（2024.11.21）

 

澳大利亞對華鋁型材發(fā)起雙反日落復審調查

2024年11月8日，澳大利亞反傾銷委員會發(fā)布第2024/085號公告稱，應澳大利亞國內企業(yè)Capral Limited提交的申請，對進口自中國的鋁型材（Aluminium Extrusions）發(fā)起第三次反傾銷和反補貼日落復審調查。本案的傾銷調查期為2023年10月1日至2024年9月30日，損害調查期為自2020年10月1日至2024年9月30日。涉案產(chǎn)品的澳大利亞海關編碼為7604.10.00.06、7604.21.00.07、7604.21.00.08、7604.29.00.09、7604.29.00.10、7608.10.00.09、7608.20.00.10、7610.10.00.12和7610.90.00.13。澳大利亞反傾銷委員會預計將不晚于2025年2月26日完成本案調查的基本事實報告，不晚于2025年4月12日向澳大利亞工業(yè)與科學部長提交終裁報告。

利益相關方應不晚于2024年12月15日提交調查問卷及相關材料至investigations@adcommission.gov.au或郵寄至：The Director, Investigations, Anti-Dumping Commission, GPO Box 2013 Canberra ACT 2601, Australia。

2009年6月24日，澳大利亞對進口自中國的鋁型材啟動反傾銷和反補貼調查。2010年10月28日，澳大利亞對該案作出肯定性終裁。

2015年4月24日，澳大利亞反傾銷委員會發(fā)布第2015/48號公告，對進口自中國的鋁型材啟動第一次反傾銷和反補貼日落復審調查。2015年10月20日，澳大利亞反傾銷委員會發(fā)布第2015/125號公告，對該案作出日落復審肯定性終裁。2020年2月13日，澳大利亞反傾銷委員會發(fā)布第2020/017號公告稱，對進口自中國的鋁型材啟動第二次反傾銷和反補貼日落復審調查。2020年10月12日，澳大利亞反傾銷委員會發(fā)布第2020/103號公告，對該案作出日落復審肯定性終裁。

（編譯自：澳大利亞反傾銷委員會）

（趙廣霞編譯）

（文 璐校對）

原文：

https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/2024-11/657_-_2_-_notice_adn_-_adc_-_adn2024_085.pdf

 

（來源：上海公平貿(mào)易）

 

 

美國關鍵礦產(chǎn)法案背后的能源安全挑戰(zhàn)與歷史淵源！

 

近日，美國眾議院通過了2024年《關鍵礦產(chǎn)一致性法案》，這一法案旨在擴大關鍵礦產(chǎn)的定義范圍，并確保美國能源部（DOE）和美國地質調查局（USGS）在關鍵礦產(chǎn)目錄上的一致性。此舉不僅反映了當前美國對能源安全和供應鏈穩(wěn)定的重視，也揭示了其背后深遠的歷史背景。

自20世紀初以來，美國就意識到礦產(chǎn)資源對于國家經(jīng)濟和軍事實力的重要性。第一次世界大戰(zhàn)期間，美國政府開始關注國內礦產(chǎn)資源的供應問題，以減少對外部資源的依賴。二戰(zhàn)時期，隨著戰(zhàn)爭需求的激增，美國進一步加強了對關鍵礦產(chǎn)的控制和管理。戰(zhàn)后，隨著冷戰(zhàn)的爆發(fā)，美國對礦產(chǎn)資源的關注從未減弱，特別是在稀土元素等關鍵材料方面。

進入21世紀，全球化的浪潮使得各國之間的經(jīng)濟聯(lián)系更加緊密，但同時也帶來了供應鏈風險。尤其是在清潔能源轉型的大背景下，關鍵礦產(chǎn)的需求急劇增加。例如，銅、鋰、鈷等礦產(chǎn)對于電動汽車、風能和太陽能等清潔能源技術至關重要。然而，這些礦產(chǎn)的供應卻高度集中在少數(shù)幾個國家，如中國、剛果（金）等，這使得美國及其他西方國家面臨嚴重的供應鏈安全問題。

此次通過的關鍵礦產(chǎn)法案正是在這樣的背景下應運而生。該法案不僅要求將DOE的關鍵材料目錄納入USGS的關鍵礦產(chǎn)目錄，還規(guī)定了在DOE更新其目錄后的45天內，USGS必須相應地更新其目錄。此外，法案還提出了一系列措施，包括鼓勵國內采礦、精煉和回收，以減少對進口產(chǎn)品的依賴。

從更廣泛的角度來看，這一法案不僅僅是對當前供應鏈問題的應對，更是美國長期以來能源安全戰(zhàn)略的一部分。歷史上，美國曾多次通過立法手段來保障關鍵資源的供應。例如，1975年的《能源政策與節(jié)約法》和1992年的《能源政策法》都強調了能源安全的重要性。此次的關鍵礦產(chǎn)法案可以看作是這一系列政策的延續(xù)和發(fā)展。

然而，實現(xiàn)能源安全并非易事。一方面，國內采礦和精煉項目往往面臨環(huán)保法規(guī)和社會反對的壓力；另一方面，國際市場上礦產(chǎn)資源的競爭日益激烈，單靠一國之力難以完全掌控供應鏈。因此，未來美國需要在國際合作與競爭之間找到平衡點，同時繼續(xù)推動技術創(chuàng)新，以降低對特定礦產(chǎn)的依賴。

總結而言，《關鍵礦產(chǎn)一致性法案》的通過標志著美國在保障能源安全和供應鏈穩(wěn)定方面邁出了重要一步。然而，這一過程充滿了挑戰(zhàn)，需要政府、企業(yè)和社會各界共同努力。面對未來，如何在全球化與本土化之間找到最佳路徑，將是美國及世界各國共同面臨的課題。

（來源：拾起我們的青春搜狐號）

 

 

突發(fā)！歐盟擬強迫中國電池企業(yè)轉讓技術！

 

“轉讓技術”or“獲得補助”？中國鋰電企業(yè)在歐布局迎來“大考”。

歐盟先拿電池“開刀”

11月20日，據(jù)英國《金融時報》報道，歐盟計劃要求前來設廠的中國大陸企業(yè)轉讓技術給歐洲企業(yè)，以換取歐盟的補助。

新規(guī)定將先適用于電池企業(yè)，以后可能擴大至其他享補助的綠色產(chǎn)業(yè)。

報道引述歐盟官員的話稱，新的技術轉讓規(guī)定將于12月率先納入10億歐元電池開發(fā)補助案。

同時，報道指出這些新的規(guī)定反應出，歐洲正試圖保護受到嚴格環(huán)境法規(guī)制約的歐盟企業(yè)，免于所謂“廉價且污染更重”的進口產(chǎn)品的沖擊。

實際上，歐盟對中國科技產(chǎn)品、綠色技術產(chǎn)品進口的限制一直在增加。

今年年中，歐盟就被曝出對中國電動汽車引發(fā)關稅爭端，旨在促使中國汽車制造商在歐洲成立合資公司，并與歐盟企業(yè)共享技術；今年9月，歐盟更是直接修改規(guī)則，宣布在當月啟動的歐洲綠色氫能項目補貼競標中，新增一項限制，要求在投標項目中使用中國制造的氫電解槽產(chǎn)品和零部件的比例不得超過整體的25%；上個月，歐盟委員會確認，在現(xiàn)有10%的關稅基礎上，將對中國電動汽車加征最高35%的關稅等。

而歐盟這些措施的背后，恰好反應出的是他們目前最薄弱的地方。尤其是在動力電池領域，他們的電池一哥Northvolt，正深陷財務狀況惡化、瀕臨破產(chǎn)的危機。

盡管歐洲仍有多方言論表示，如果采取強硬的立場對待中國零部件，可能會對歐盟的減排工作帶來負面影響，甚至導致歐盟汽車行業(yè)發(fā)展緩慢，但是，這把冠以“強化歐洲貿(mào)易防御”之名的大刀還是堅定的砍了下來，為中國鋰企的全球化布局加上難度。

此外，歐盟的對華貿(mào)易政策未來還將受特朗普新一屆政府對華立場的影響。有相關人士透露，特朗普新政府將向歐盟施加壓力，要求其效仿華盛頓，增加對來自中國的商品和投資的限制。

一言以蔽之，在美國政府的“干擾”下，中國鋰電產(chǎn)業(yè)乃至科技產(chǎn)品的輸出注定困難重重。

多家鋰電企業(yè)落子歐洲

近兩年，為減少歐盟對進口產(chǎn)品限制的影響，國內鋰電企業(yè)啟動在歐建廠的計劃，以實現(xiàn)本土化生產(chǎn)。

據(jù)不完全統(tǒng)計，目前已經(jīng)有多家鋰電企業(yè)在歐洲國家進行投資，幾乎涉及整個產(chǎn)業(yè)鏈。

電池端，寧德時代分別在德國圖林根州以及匈牙利德布勒森設立生產(chǎn)基地。其中德國圖林根州是寧德時代歐洲的第一座工廠，產(chǎn)能14GWh，2022年底已投產(chǎn)；匈牙利德布勒森規(guī)劃產(chǎn)能為100GWh，一期項目預計于2025年下半年投產(chǎn)。此外，寧德時代還計劃與Stellantis在西班牙合建電池廠。

除了電池項目，寧德時代正就在歐洲建立電池回收業(yè)務進行談判，希望能在歐洲地區(qū)實現(xiàn)從制造到回收的閉環(huán)。

今年6月，億緯鋰能歐洲區(qū)域總部在德國慕尼黑正式揭牌成立。同樣也在匈牙利德布勒森投建了圓柱形動力電池生產(chǎn)基地，規(guī)劃產(chǎn)能30GWh，將于2027年竣工投產(chǎn)，生產(chǎn)的大圓柱形電池將供貨寶馬汽車的德布勒森工廠。

遠景動力方面，在歐洲布局了多個生產(chǎn)基地，分別位于英國、法國、西班牙。其中英國桑德蘭基地是最早的工廠，已經(jīng)持續(xù)生產(chǎn)12年。英國第二工廠、法國工廠和西班牙工廠均處于建設階段。

國軒高科方面，在德國哥廷根以及斯洛伐克均有布局。德國哥廷根是其海外的第一座電池工廠，去年9月已經(jīng)投產(chǎn)，規(guī)劃總產(chǎn)能為20GWh，預計分四期完成；斯洛伐克工廠，是國軒聯(lián)手InoBat合建產(chǎn)能，初期電池產(chǎn)能將達到20GWh，具備擴容至40GWh的潛力。預計于2026年二季度投產(chǎn)，2027年開始全面生產(chǎn)。

蜂巢能源曾計劃，分別在德國薩爾州以及勃蘭登堡州投建2座電池工廠，但近期消息顯示，由于資金短缺和歐洲電動汽車市場的發(fā)展未能達到預期，投資計劃已經(jīng)終止。

材料端，湖南裕能，西班牙年產(chǎn)5萬噸磷酸鐵鋰材料項目，正在積極推進該項目的前期籌備工作；恩捷股份，匈牙利工廠一期年產(chǎn)10億平方米隔膜，即將開始進行量產(chǎn)供應，二期項目將投建4條產(chǎn)線，隔膜產(chǎn)能約8億平方米；華友鈷業(yè)，在匈牙利阿奇投資建設高鎳型動力電池用三元正極項目；杉杉股份，在芬蘭投建年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池負極材料一體化基地項目；璞泰來，在瑞典建設負極材料一體化生產(chǎn)研發(fā)基地項目，年產(chǎn)能10萬噸。

整體來看，部分項目已經(jīng)投產(chǎn)，部分項目處于建設階段，以上項目會不會收到這些新規(guī)的影響，暫時未有定數(shù)。

但可以確定的是，中國電池產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢，并不在于成本，而是在于各個領域技術和配套的完整性，這是其他任何一個國家不具備的優(yōu)勢。中國鋰電產(chǎn)業(yè)在歐洲市場的滲透，肯定會加速其電動化的轉型，相反，歐洲電動汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可能會比現(xiàn)在更緩慢。

歐洲電池企業(yè)持續(xù)暴雷

 

歐洲其實并不缺電池企業(yè)，Northvolt、ACC、Freyr、Verkor等都是被資本力捧的角色。但至今未造出好電池的原因，一半以上的原因應歸咎于自身。

正如寧德時代曾毓群接受挪威央行投資管理機構CEO尼古拉·坦根訪談時所言，歐洲難以量產(chǎn)好電池的原因，一方面是人才儲備不夠，中國學習電化學專業(yè)的學生人數(shù)更多；另一方面是生產(chǎn)思路，目前歐洲電池廠在設計、流程和設備方面尚有不足，無法解決大規(guī)模生產(chǎn)時利用率、可靠性和安全性方面的問題。

而歐盟一些列的操作，正企圖切斷中國鋰電產(chǎn)業(yè)在這些方面的輸入，進一步加速了其本土品牌的失敗。

Northvolt就是一個很好的例子，已經(jīng)進入破產(chǎn)倒計時。

2024年新能源汽車市場遇冷，讓這家曾被譽為“歐洲寧德時代”的電池企業(yè)頻傳負面消息，裁員、破產(chǎn)、被取消訂單、融資困難……目前已處于崩潰邊緣。

最新消息顯示，Northvolt削減了其瑞典北部工廠的電池產(chǎn)量。為了削減成本，Northvolt于11月11日結束了24/7的生產(chǎn)周期，開始只在工作日進行生產(chǎn)活動。并且，Northvolt在Skelleftea工廠的兩座廠房中，有一座已于10月底停產(chǎn)，且預計至少將持續(xù)到12月。

此外，瑞典副首相公開表示，瑞典政府不打算入股陷入困境的Northvolt。這也意味著，沒有了政府注資，Northvolt難以東山再起。

除了Northvolt，其他幾家企業(yè)也并不好過。ACC在今年暫停了其在德國和意大利建廠的計劃；昔日要挑戰(zhàn)寧德時代的Verkor還未建成一個工廠。

很明顯，在這些企業(yè)燒光巨額融資后，歐洲電池產(chǎn)業(yè)的“虛假繁榮”也在加速落幕。

（來源：起點鋰電）

 

 

特朗普宣布將對中國商品額外征收10%關稅，

中方：貿(mào)易戰(zhàn)和關稅戰(zhàn)不會有贏家

 

11月26日消息，當?shù)貢r間11月25日，美國當選總統(tǒng)特朗普表示，將對墨西哥和加拿大進入美國的所有產(chǎn)品征收25%關稅。此外，特朗普還宣布將對中國商品額外征收10%的關稅。

中國駐美國大使館發(fā)言人劉鵬宇在給媒體的聲明中對此回應稱，“關于美國對華征收關稅的問題，中方認為中美經(jīng)貿(mào)合作的本質是互利共贏，貿(mào)易戰(zhàn)和關稅戰(zhàn)不會有贏家”。

劉鵬宇還表示：“中方已采取措施打擊販毒活動，并向美方通報涉美禁毒執(zhí)法行動進展，這些證明了有關‘中國故意促使芬太尼流入美國’的言論毫無根據(jù)，違背事實和現(xiàn)實。”

（來源：e公司）